Writer
Действие происходит на рубеже XIX-XX веков в Грузии. Простая крестьянская семья живёт за счёт продажи мацони, которое вдова Магдана носит каждое утро на базар в город. Однажды, когда матери не было дома, её дети - шестилетний Михо и трехлетняя Като - нашли на дороге близ деревни умирающего ослика, которого бросил хозяин. Найдёныша отпоили, выходили и, как только ослик, придя в себя, открыл большие ласковые глаза, дали ему кличку Лурджа («синеглазый»). Окружённый заботой ослик стал реальным помощником в бедной семье. Но продлилась эта идиллия недолго.
Screenplay
Действие происходит в Грузии в XIX веке. Местный князь решает присвоить землю бедняка Киколы. Для того, чтобы убедить Киколу, князь просит местную гадалку Бабале сказать жене Киколы, что если тот не отдаст землю, случится несчастье с их детьми - Каджаной и Като. Предсказание неожиданно сбывается. Като нарядилась чертёнком на день Ивана Купалы и так напугала брата Каджану, что тот потерял дар речи. Кикола с женой везут Каджану в отдаленную деревню, где находится чудотворная икона, которая, как они надеются, поможет вылечить их сына.