Babette
Larry is engaged to Lisbeth Blair but he becomes attentive to Gail, a singer, and is injured in an accident in her apartment. He is slowly going blind and decides that he shouldn't marry Lisbeth. A surgeon restores his sight and he and Lisbeth reconcile to the strains of "My Old Kentucky Home" sung by the Hall Johnson Choir.
Maria Estella
Судно Сэма Уалана бросает якорь в карибском порту Тимариндо. Напившись на берегу, Сэм возвращается на корабль и обнаруживает, что кто-то подбросил на борт маленького мальчика. Он принимает решение отвезти ребенка в Нью-Йорк и нанимает ему няню, девушку по имени Салли Кларк. Хотя на самом деле Салли работала в дансинг-холле, она представляется Сэму дочерью недавно умершего миссионера.