Чтобы стать настоящим бессмертным, лис Бай Шисань должен убить учёного Ван Цзыцзиня. Учёный едет на сдачу экзамена в Пекин, и по пути происходит их встреча.
С событий первого фильма прошло 500 лет, царь обезьян Сунь Укун (Аарон Квок) заперт в скале, откуда его освобождает странствующий монах (Уильям Фэн), направляющийся на запад за бесценными скрижалями мудрости. По воле богов Сунь Укун должен помочь ему в этом путешествии, которое грозит стать весьма опасным – так, монахом крайне заинтересовалась Костяная Демонесса (Гун Ли), ведь его плоть может подарить ей бессмертие.
In the 1200s, a man arose whose ruthlessness was so feared, he emerged as the greatest empire builder ever known to mankind. Inspired by true historical events.
Чтобы стать смертным демон должен прожить на земле несколько сот лет, но и этого недостаточно, чтобы ощутить весь спектр человеческих эмоций и подлинную экзистенциальную грусть. Для получения этих бонусов демон должен найти человека, готового пожертвовать собственными чувствами и собственной бессмертной душой.