Kali
Джек Торнтон проиграл все свои деньги и довольно внушительную сумму за карточным столом. В тот же вечер он встречается с Коротышкой, который вышел из тюрьмы. Коротышка поделился с Джеком информацией, что он знает место расположение крупнейшего месторождения. Они решают направиться в это далекое место, а для этого надо купить собачью упряжку. Так происходит знакомство Джека с могучей и злой полусобакой-полуволком по кличке Бак. Он выкупает Бака за очень большие деньги $250, чтобы спасти его от смерти от рук беспринципного англичанина, который тоже направляется на Юкатан. По дороге на прииски Джек и Коротышка спасают от волков женщину Клэр Блэйк, чей муж ушел за подмогой и который оказался именно тем человеком, кому было адресовано письмо. Джек любит собак и ему удалось подружиться с Баком и именно собака выиграла для них пари в $1000, протянув в упряжке непомерный для одной собаки груз в пол тонны, протянув его сто ярдов. Купив снаряжение, троица отправляется в путь…
Beavertail
Bela, reared by Indians, learns that she is a white orphan and runs away from the Indian village to avoid marrying a brave from the tribe. She determines to marry land prospector Sam Gladding, who resists her advances but later falls in love with Bela when an Indian sage gives him some advice.
