О жизни просветителя, ученого, основателя обсерватории - султана Мухаммеда Тарагая Улугбека (1394-1449), правителя Самарканда. Улугбек был любимым внуком Тимура, но вырос непохожим на деда, жестокого завоевателя. Ночью он изучал звезды, составлял таблицы движения небесных тел, а утром надевал чалму султана. Улугбеку пришлось бороться с реакционными силами в тогдашней Средней Азии, особенно с духовенством, противившемся всем его прогрессивным начинаниям.
История о столкновении двух культур, двух миров — традиционной таджикской культуры и новой, вторгающейся в нее, советской, о формировании самосознания таджикского дехканина в 20-30-е годы… Много пришлось передумать и испытать бедному Хасану, прежде чем он сумел осмыслить происшедшие в жизни перемены, понять, что старые традиции и обычаи канули в прошлое. Согнутый нуждой и бесправием, он нашел в себе силы выступить против басмачей. Знаете ли Вы, что... :
Фильм снят по мотивам поэмы Мирзо Турсун-Заде "Хасан-арбакеш" (1954).