Салли, депрессивный 17-летний подросток, помещена в специализированное закрытое исправительное учреждение «Тинлэнд». В этом месте проводятся медикаментозные и электрошоковые эксперименты по воздействию на психику с целью заглушения сверхъестественных способностей. Всё меняется, когда Салли знакомится с социопатом, которая называет себя Колокольчик. Она убеждает девушку использовать свои способности, чтобы ослабить существующий над нею контроль.
Мари — скромная девушка, выросшая в отдаленной рыбацкой деревушке. Она живет вместе с отцом и матерью, которая прикована к инвалидной коляске. Когда на груди Мари появляется странная сыпь, она обращается к доктору, но беспокойство усиливается, когда по всему телу начинают расти волосы. Претерпевая все больше изменений, Мари вскоре начинает понимать, что семья хранит необъяснимые секреты, а нынешнее состояние матери напрямую связано с метаморфозой ее тела.
