Фильм основан на реальных событиях. В 1915 году горная деревня в Японии подверглась нападению со стороны гигантского медведя, получившей имя «Красное Пятно», который терроризировал жителей деревни в течение нескольких дней, убивая мужчин и съедая женщин.
Объединитель Японии, великий полководец Тоётоми Хидэёси не всегда был великим и не всегда был полководцем. Рожденный в крестьянской семье, он с детства мечтал вырваться из беспросветной нищеты и стать самураем. Благодаря своим недюжинным способностям, отчаянному упорству и редкой удачливости он сумел осуществить свою мечту. Начав службу простым пешим воином-асигару, он прошел долгий путь, достиг невиданных высот и стал властителем всей страны.