Фильм поставлен по мотивам монгольской народной сказки. Герой сказки юноша Сумбэ, за доброту и честность получает от мудреца совет, как помочь людям избавиться от различных бед. Воспользовавшись советом мудреца, Сумбэ добивается мира и согласия между алчными и корыстолюбивыми старшими братьями.
Комедия о застенчивом бухгалтере Чойжиле. По монгольским законам он должен отработать 26 суток на стройке. Так он попадает в новую социалистическую реальность, где влюбляется в Дэнсму — красотку в ватнике. Чтобы понравится «спортсменке, комсомолке» он учится класть кирпичи, как передовик, а после работы, еле стоя на ногах, тренируется на лыжне.
В Монголию вторглись белогвардейские банды во главе с бароном Унгерном. О том, как с риском для жизни, сквозь фронты и вражеские засады было доставлено письмо бедняков Сухэ-Батору, в котором они писали о своей готовности присоединиться к его войскам и поднять по его сигналу восстание в тылу у белых, рассказывает этот фильм.
Фильм-концерт, музыкально-видовая картина, показывающая на фоне монгольских пейзажей известных мастеров национального искусства — танцоров, певцов, ансамбли, хоры.
Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью. В этом ему противостоит Цогто-тайджи. Сын Цогто, Арслан, и дочь Гуши-хана, Хулан, влюбляются друг в друга. Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать. Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе для решающей битвы с захватчиками.
В 1920-е годы группа японских шпионов вела подрывную деятельность против монгольской революции. В фильме показана история молодой женщины Дардулам и её мужа Данзана, живших и боровшихся с иностранными агентами в это непростое время.