В деревне Франкенштейна идёт волнение. Люди думают что их постигло проклятие и во всех своих бедах обвиняют монстра Франкенштейна. Идут слухи о том что Игорь возможно жив и пытается оживить монстра. Сельские жители оказывают давление на мэра и он разрешает им уничтожить замок Франкенштейна. Игорь пытается подавить сопротивление, но сельские жители ломают ворота в замок и начинают крушить его. Игорь убегающий через катакомбы находит монстра. Невидимые сельским жителям Игорь и монстр бегут из замка через сельскую местность. Там они сталкиваются с мощной грозой. В монстра попадает молния, но она не убивает его а наоборот омоложает. Игорь решает найти Людвига, второго сына Франкенштейна, что бы тот помог монстру.
Molly Taylor owns the town of Stillwell but is unaware the taxes are due as Gomer has stolen her notice. Bob Martin arrives at the same time as Molly and eventually realizes Gomer is up to something. When Gomer's henchman slips and reveals there is a letter, Bob finds it and heads for the tax collector with Gomer's men in pursuit.
Bradley and sidekick Sharpe are sent west to investigate the murders of pony express riders who are being killed to prevent the Spanish Land Grant papers going to Washington for registration.