Patow
В 1862 году Германия была разделена на 35 государств, входивших в конфедерацию под фактической властью императора Австрии Франца Иосифа. Король Пруссии Вильгельм I, желая восстановить независимость своего государства от власти династии Габсбургов, назначает на должность премьер-министра барона фон Бисмарка. Бисмарк распускает парламент, вводит цензуру в печати, проводит реформу армии. Как дипломат Бисмарк успешно ведет переговоры с Францией, Австрией и Россией. После перевооружения прусской армии Бисмарк начинает реализацию плана создания единой Германии «железом и кровью».
Direktor des Trocadero
Илона, красивая венгерка, заброшенная жена Стефана Паулюса, ученого, которого больше интересуют изучаемые им рыбы, чем его вторая половинка. За ней начинает ухаживать Тибор Варни, красивый и известный пилот самолета. Илона не говорит «нет», но Тибор внезапно отступает. По простой причине: летун только что понял, что Илона жена... его лучшего друга! В отчаянии Илона обращается к Триллу, тенору, который хвастается вовсю...