На глазах мальчика жестоко убивают его собственного отца. Ребенка усыновляет друг отца. Тот оказывается мастером боя на мечах, мечтающим сделать из мальчика непобедимого война. Повзрослев и обучившись мастерству боя на мечах, он намеревается отомстить убийцам своего отца.
Two inventors encounter a friendly little ghost, and stumble onto a plot to capture the ghost's uncle who was responsible for his untimely death. However, the inventors are warned by a spiritual master that humans and ghosts cannot co-exist in the same room at the same time. Doing so would cause a drainage of humans' life force.