Хребет Луизен разделен не только рекой, но и границей зоны. Старый генеральный директор Хёглер по-прежнему проживает на западе, восточная часть экспроприирована и управляется главным инженером доктором Тельеном. Он работает над новым процессом производства стали, который абсолютно необходим Хёглеру. Средства Хёглера для достижения своей цели — взяточничество, шпионаж и клевета. Член профсоюза Мария Штайниц чуть не становится жертвой клеветы. Тем не менее, интрига разоблачена и преступные намерения Хёглера сорваны. На большом производственном собрании старый народный контролер Хуфленд разоблачает истинных виновных. Мария и Фриц Роттманн, профсоюзный деятель из Мюнхена, которые знают друг друга со времен антифашистского сопротивления, заключают объятия.
Начало 1933-го года. В маленьком немецком городе убит рабочий Ганс Лемке, узнавший о секретном военном производстве на местной парфюмерной фабрике. Его брат, Фриц, мечтавший о футбольной карьере, оставляет свои планы ради того, чтобы вывести убийц Ганса на чистую воду. От одного из местных проходимцев по имени Отто Фрицу с друзьями удаётся узнать, что боевики СА собираются устроить поджог фабрики, чтобы скрыть следы преступления. Но это оказывается провокацией. Теперь сам Фриц становится подозреваемым в этом преступлении. Процесс по делу о поджоге парфюмерной фабрики начинается параллельно с процессом о поджоге рейхстага. Пример неукротимого борца с фашизмом Георгия Димитрова становится для Фрица Лемке образцом для подражания...
