Испокон веков у черногорцев существовал жестокий обычай кровной мести. Окровавленная рубашка убитого висела на иконе и напоминала членам семьи о законах предков. "Закон" этот уносил немало жизней, разрушал многие семьи. Молодые люди Стоян и Ела, любящие друг друга и мечтающие связать свои судьбы, оказываются жертвами дикого обычая...
Обремененный предубеждениями, Хаджи-Тома убил своего сына, желавшего жениться на красавице цыганке Коштане, которая затем была вынуждена выйти замуж за нелюбимого человека.