Фильм посвящен Эйне Кулиевой, возглавившей в 1920-е годы первый женотдел советской Туркмении.
История проста и безыскусна. В ее основе подлинный факт, свидетелями которого были братья Нарлиевы. На том же разъезде, где они провели детство, жили два человека - старый чабан и его невестка - ее муж погиб на фронте. Но она не верила в его гибель и ждала...
1920 год. Туркменистан. На борьбу с бандами басмачей диктатора Хивы Джунаид-хана направлен красный командир Миршарапов с небольшим отрядом. Ему поставлена задача прорваться в Хиву, создать там отряды Красной Армии и разгромить басмачей. Джунаид-хана поддерживают англичане, снабжая басмачей оружием и деньгами...
Конец XIX века. Это было время, когда хан Техрана грабил земли Турана, а хан туранский - земли Техрана. Народу Турана грозила новая война. И тогда музыкант Шукур поехал во вражеское ханство на состязание дутаристов и выиграл его, покорив своими песнями о труде и цветущих садах, предотвратив новую вспышку войны...