Молодой итальянец Марио встречает русскую девушку Наталью с удивительно милым лицом и светлым взором и безумно влюбляется в нее. Бабушка Натальи, почти слепая содержательница меблированных комнат, неусыпно и очень строго следит за внучкой.
К разочарованию влюбленного Марио, девушка помолвлена с мужчиной средних лет, снимающем комнату в бабушкином пансионате, Тенантом. Он неожиданно покидает город, пообещав Наталье вернуться через год. Девушка терпеливо ждет весь год, а влюбленный итальянец, пользуясь отсутствием соперника, открывает героине новый мир. Сердце красавицы разрывается между долгом и новым чувством, овладевшим ею.
Американский репортер Перси Бак на самом деле должен был лишь наблюдать за ходом мировой мирной конференции, но её провал быстро стал очевиден, так что Перси занялся более приятными занятиями. Например, увлёкся звездой ревю Верой ван Лун, в которую он влюбился по уши. Но прохладная красотка отмахивается от него. Поскольку мирная конференция подходила к концу, Перси был вынужден уехать. Но он, конечно, не сдается и строит далеко идущий план продления конференции: объявляет, что ему известен секрет ядерной науки, под угрозой которого дипломаты отдельных стран все равно пришли бы к положительному вердикту. Теперь все спецслужбы в замешательстве, все хотят завладеть «секретом» Перси. Русские подставили к нему Веру: она должна выведать у него информацию. Но с Перси не так то легко справиться...
The paths of guests and employees cross at the Palace Hotel in St. Moritz: A chambermaid experiences financial difficulties. A guest has been robbed. A thief is caught. An assistant cook is promoted to waiter. And there’s no shortage of love in this small world of the great Hotel Palace. Keeping an orderly eye over proceedings is the hotel’s beautiful patron, whose heart is in the right place.