When Francesco returns home with the assumption that his father's wealth will be there to keep him content, he discovers that his father has lost everything to a German countess while gambling.
Mauro, a judge, is worried about his older sister Marta, who took care of him since he was a boy, and now suffers from mental illness and suicidal thoughts. She seems to recover from her depression when Mauro acquaints her with Giovanni, a brilliant actor at the edge of legality. However, Mauro becomes unconsciously jealous of their relationship and tries to get Giovanni arrested.
Кармело по кличке Мими теряет работу из-за того, что на выборах проголосовал за коммунистов вместо кандидата от мафии. Мими покидает солнечную Сицилию и отправляется в промышленный Турин в поисках работы. А заодно бросает фригидную жену ради партийной активистки. Но мафия не дремлет – его переводят обратно на Сицилию, дают работу, но теперь ему приходится жить в постоянном страхе, скрывая от всех свою любовницу. К тому же беременную.