Parish Clerk "Julk-Jüri"
На родину - в приход Паунвере, хутор Юлесоо («Заболотье») - возвращается из России Йоосеп Тоотс. В России он работал управляющим крупного помещичьего имения. Заработанные там деньги, а также знания и прогрессивный опыт ведения хозяйства Тоотс стремится потратить на то, чтобы сделать бедное отцовское хозяйство процветающим и доходным. На родине Тоотс встречает старых друзей Георга Адниэля Кийра и Арно Тали, в общем-то не изменившихся по характерам. Между Тоотсом и Кийром завязывается непримиримое соперничество за руку и сердце Теэле...
Осенью 1972 года студенты собираются у реки, чтобы отметить окончание летних строительных работ. Яан и Хейки переправляются на другой берег, где проходит встреча ветеранов Великой Отечественной войны, и попадают в осень 1944 года.
Parish Clerk "Julk-Jüri"
В приходском училище появляется новый ученик Арно Тали. Его сажают за одну парту с Йоосепом Тоотсом, редкостным озорником и непоседой. Его непрестанные проделки сделали Тоотса местной знаменитостью. Все попытки призвать хулигана к послушанию с помощью палки и трёпки ни к чему не приводят. Лишь учитель Лаур, предпочитающий в своей воспитательной работе силу убеждения, способен угомонить Тоотса. И то очень ненадолго...