Фильм повествует об отношениях существа-амфибии и девушки по имени Элайза на фоне противостояния США и СССР во времена Холодной войны. Скучная и одинокая жизнь Элайзы получает необычный поворот, когда она и коллега Зельда внезапно обнаруживают результаты эксперимента.
Мало того, что Кайли Уинтерс сама питает к себе отвращение, над ней еще и все издеваются. Поэтому она неохотно соглашается присмотреть за детьми в изолированном загородном особняке в ночь на Хэллоуин. Когда маленький мальчик в маске свиньи появляется в дверях, ночь Кайли превращается в ужасающую жестокую игру в «кошки-мышки». Она должна выйти за рамки всего, что когда-либо знала, чтобы выжить в эту ночь.
