Подростки Том и Джессика — абсолютно разные натуры. Если Том — яркая, эмоциональная, и даже немного неуравновешенная личность, то Джессика живет в надежном, традиционном, и поэтому таком спокойном мире. Несмотря на это, они становятся друзьями и создают свой собственный «мирок» в лесу, который становится убежищем и спасением от сложной домашней атмосферы.
Великобритания вступила во Вторую мировую войну, и небольшая тихая деревушка стала наполняться эвакуированными из Лондона детьми. Угрюмому вдовцу Тому Оукли, несмотря на протесты, достается десятилетний Уильям Бич. Мальчик доставляет много хлопот, но когда мистер Оукли узнает его получше, то понимает, что жизнь этого ребенка в родной семье была не такой уж и легкой. Спасти мальчика от ужасов войны и жестокости взрослых, раскрыть его таланты и помочь преодолеть все трудности сможет только мистер Том.
Дэвид преподает в Кембридже и пишет статьи, разоблачающие медиумов. Получив полное отчаяния письмо от старой няни, служащей в старинном поместье семейства Мэриэлл, Дэвид надеется быстро развеять ее страхи. А романтическое чувство, возникшее между ним и очаровательной Кристиной Мэриэлл, делает его пребывание в поместье очень приятным.
Но последующие события заставляют Дэвида усомниться в собственном душевном здоровье. Из ночной темноты до него доносится едва различимый шепот. Прямо из тьмы возникает нечто, обдавая лицо могильным холодом и оставляя за собой чувство леденящего ужаса…