Zuschauerin bei den Boxkämpfen
Старый морской волк Бад Грациано, по прозвищу Бомбардировщик, остался без своего судна и вынужден искать работу на берегу. Когда-то Бад был чемпионом по боксу в супер тяжелом весе и волей случая он становится тренером одного способного парня, в надежде что тот отомстит на ринге давнему сопернику Бада, Роско Дану. Но парень не оправдал надежд, у Бомбардировщика не остается выбора и он вновь возвращается на ринг…
Faustina
Фильм является вольной интерпретацией истории реального человека, жившего в XVIII веке маркиза Онорио дель Грилло. Сюжет фильма построен на классическом приёме — подмене человека из высшего общества похожим на него человеком из другого класса. В этом фильме маркиз дель Грилло ради развлечения меняется местами с пьяницей угольщиком Гасперино.