В 1862 году Германия была разделена на 35 государств, входивших в конфедерацию под фактической властью императора Австрии Франца Иосифа. Король Пруссии Вильгельм I, желая восстановить независимость своего государства от власти династии Габсбургов, назначает на должность премьер-министра барона фон Бисмарка. Бисмарк распускает парламент, вводит цензуру в печати, проводит реформу армии. Как дипломат Бисмарк успешно ведет переговоры с Францией, Австрией и Россией. После перевооружения прусской армии Бисмарк начинает реализацию плана создания единой Германии «железом и кровью».
Действие происходит в 1904 году, в разгар Русско-японской войны, в русском городе Порт-Артуре. Юки — наполовину русская и наполовину японка, что ставит её в довольно затруднительное положение.
This film tells the story of the fictional Dr Barnay and recounts his experience of the First World War. He works as a doctor in a military hospital and has always been committed to bringing about the end of war. When his wife dies in an air raid, he spends all of his time working on an anti-war invention to distract himself, and in the process neglects his new wife and his child. When the child is killed in an accident because of his machinery, he ends up pushing away his wife and best friend and focusing solely on his invention. In the end he sees the error of his ways, reconciles with his wife and friend and realizes that peace for humanity is something which comes from within.
