По одноименной новелле Анджея Шиперского.
1944 год, польские подпольщики пытаются раскрыть план немцев по уничтожению Кракова. Им на помощь приходят советские парашютисты под командованием Семенова. Ему вместе с подпольщиками удается обезвредить взрывчатку и спасти древнюю польскую столицу.
Макс — друг Анджея выбрасывается из окна собственной квартиры и появляется в виде призрака в спальне Анджея. Герой пытается понять, в чем причины последнего поступка друга. В своем путешествии по глубинам прошлого, он постоянно встречает Макса, который был всегда успешнее, сильнее и талантливее Анджея.
Трое мальчишек-фантазеров, увлеченные романом Сенкевича «Крестоносцы» во время летних каникул решили обследовать развалины старого замка. О приключениях, произошедших с ними в замке тевтонских рыцарей, в усадьбе Мазовецкого князя, и рассказывает фильм.