Война надолго разлучила русскую женщину Евдокию с сыном. Его вырастила и воспитала казашка Рабига. В Казахстане Сергей обрел дом, близких, работу, свою семью. Через тридцать семь лет Евдокия разыскала сына. Теплой и радушной была их встреча на казахской земле. Затем они вместе уехали на родину — Рабига настояла на этом: долг сына — быть с матерью, давшей ему жизнь…
Есть на шумном базаре неприметная лавка с вывеской «Умные вещи». И товар в ней сплошь чудесный: и дудка-самогудка, и скатерть-самобранка, и сапоги-скороходы — ни одной обыденной вещи не сыщешь. Каждый, кто в лавку зайдет, может те умные вещи приобрести, и платы высокой продавец не потребует. Вот только не каждый сумеет такими диковинками с толком воспользоваться.
Фильм о любви великого австрийского композитора Иоганна Штрауса — короля вальсов, к петербургской красавице Ольге, вдохновившей на рождение прекрасной музыки.