Фильм раскроет историю загадочного и мрачного мексиканца Алехандро Гиллике. Вместе с агентами ЦРУ он вскрывает «дыры» на границе США, которые дают путь для наркотрафика, нелегалов и даже для террористов.
Странноватый бродяга Роджер возвращается в город, который давно покинул, чтобы найти свою старую группу, однако никто уже много лет о ней не слышал. Поиски порождают больше вопросов чем ответов, а вместо экзистенциального удовлетворения лишь окунают героя в неприятные воспоминания. Эта мрачная комедийная сказка балансирует на грани абсурда и суровой реальности.
В темных переулках Города Грехов Дуайт планирует жестоко отомстить женщине по имени Ава Лорд, которая его предала, в то время как Нэнси пытается смириться со смертью детектива Хартигана.
