Ivan Manev

Известный композитор Антоний Манев, преуспевающий и благополучный, окруживший себя комфортом, утратил способность удивляться миру, очерствел душой и сердцем. Юная Доротея, неожиданно вошедшая в его судьбу, как бы бросила вызов Маневу. Несмотря на нелегкую жизнь, она сохранила необыкновенную внутреннюю силу, веру в мечту. Доротея ... умела летать!

В маленький городок приезжает бродячая труппа, состоящая из нескольких семей, эксцентричного студента, анархиста, объединенных любовью к театру. Театральные постановки «Отелло» еще не закончены. Внезапно исполнительница роли Дездемоны заболевает. Вместо нее играет местная учительница. Она добивается успеха и присоединяется к труппе. Молодая женщина путешествует с ними по пыльным проселочным дорогам и никогда не сдается. Шаг за шагом она становится очень хорошей актрисой и берет на себя руководство группой через ее сложную жизнь. Объединенные общей судьбой, актеры вместе переживают радости и разочарования своей новаторской просветительской миссии. Они останавливаются в захудалых отелях, спят под открытым небом, играют на импровизированных сценах и в роскошных залах, и куда бы они ни пошли, они натыкаются на богатство и бедность, славу и унижение, забавные и грустные приключения...

Белла - чувствительная и умная девушка, она переживает свое первое разочарование на выпускном балу. Белла до утра остается на вышке бассейна. Там она знакомится с Апостолом - мужчиной среднего возраста, архитектором, бывшим участником антифашистской борьбы. Он раскрывает ей истины жизни, обходясь без поучений. Он знакомит ее со своим другом Буфо - молодым человеком, у которого не сложилась карьера актера, но обладающего «талантом друга». Так создается тройка друзей.