Действие фильма разворачивается в 30-х гг. Прошлого века в Шанхае во времена расцвета оного, переполненном военными, политиками, куртизанками и гангстерами. Канг, Фанг и Ксяо Ху, трое невинных молодых людей, приезжают в этот кажущийся рай в поисках лучшей жизни. Канг, стремящийся к могуществу, самый амбициозный. Фанг, довольный обычной жизнью в деревне, но вынужденный бежать в Шанхай, попадает в мир жестокости, где, неожиданно для себя, обнаруживает героические стороны своего характера. Ксяо Ху, самый простой и наивный из трех героев, слепо восхищается своим братом Кангом, за котором он бы последовал на край света.
С наступлением трудных времен судьба играет жестокую шутку со всеми. Друзья поворачиваются против друзей, братья — против братьев. Дни невинности минуют; герои должны стать мужчинами и сделать свой выбор.
Фэтт из семьи мастеров боевых искусств, но заканчивает тем, что становится бизнесменом. Он собирается представить свою подружку своему отцу. Но то, что отец сможет принять ее современные взгляды, очень сомнительно. Поэтому Фэтт прибегает к тому, что временно нанимает девушку по контракту, что бы проверить своего отца. Цзао только закончила университет и срочно нуждается в деньгах. Она берется за эту работу и подписывает контракт с Фэттом, становясь его "временной" любовницей. Фэтт приводит "наемную девушку" домой для знакомства с отцом. Только вот, предположим непредвиденное.
