Ближний восток. Инженер Ник Брентен руководит разработкой месторождения меди. Для охраны разработок из Германии направлен военный котингент под руководством его старого друга, капитана Фрэнка Стэнни, с которым его связывают уже более чем двадцатилетние дружеские отношения.
В это же время туда прилетает на своем маленьком частном самолете известная оперная певица, Грейс Коллинз...
Илона, красивая венгерка, заброшенная жена Стефана Паулюса, ученого, которого больше интересуют изучаемые им рыбы, чем его вторая половинка. За ней начинает ухаживать Тибор Варни, красивый и известный пилот самолета. Илона не говорит «нет», но Тибор внезапно отступает. По простой причине: летун только что понял, что Илона жена... его лучшего друга! В отчаянии Илона обращается к Триллу, тенору, который хвастается вовсю...
