In the 17th century, a Bulgarian Christian region is selected by the Ottoman rulers to serve as an example of conversion to Islam. A Janissary who was kidnapped from the village as a boy is sent to force the reluctant inhabitants to convert. The Turkish governor seeks a peaceful solution, but ultimately torture, violence, and rebellion break out.
The year is 1948 and a counter-revolutionary gang is active in the Pirin region. A State Security officer managed to infiltrate the gang. He becomes "one of their own", but isn't in a rush to complete his task.
Исторический фильм о борьбе за независимость Болгарии в конце XII- начале XIII века.
В 1197 году, после убийства царя Петра, Болгарское царство возглавил его младший брат - Калоян. С юга и востока наступают византийцы, с запада - мадьяры, с севера - куманы. А внутри страны постоянные междоусобицы бояр мешают укреплению мощи государства. Выдающийся дипломат Калоян сумел в сложной обстановке международных отношений, среди интриг папского двора отстоять независимость Болгарии. Он заключил выгодные мирные договоры с некоторыми противниками, а внутри страны ему удалось с помощью народных масс разбить предателей - бояр.
