Билл Маккензи - адвокат, вышедший на пенсию, который предпочитает проводить время на своем ранчо. Но он иногда принимает дело, в котором обвиняемый неправомерно осужден или ложно обвинен, и он друг Перри Мейсона. Мейсон просит его заполнить для него кое-что, в котором он должен выступить с речью. В этом есть некоторые важные люди, в том числе шахматный мастер, которого знает Маккензи. Кроме того, есть неряшливый интервьюер, который заставляет шахматиста выступать на его шоу, когда он отказался, а когда интервьюер найден мертвым, шахматист арестован, а Маккензи защищает его. Делла Стрит и Кен Малански предлагают свою помощь, и Маккензи пытается выяснить, кто мотивировал убить этого человека.
На черном рынке человеческих органов есть постоянный спрос. Поэтому подпольная лос — анджелесская фирма, руководимая Элизабет, имеет только одну проблему — срочный поиск свежего материала. Очередными жертвами изуверов становятся дочери Бака Кэссиди, который, не найдя помощи у полицейских, вынужден сам спасать своих детей.
A family of tourists vacationing in the woods and a group of camp counselors training in the same forest both find themselves being terrorized by a vicious unhinged psycho.
