Юлиан и его друзья, которые сумели сбежать из Некрополиса, находятся теперь в колледже. И случайно Юлиан и Дженни обнаруживают канистру с химикатами, спрятанную в секретной комнате. Пробуя протестировать этот химикат, они оставляют это их другу Коди для анализа. К сожалению, Коди быстро находит пользу в этом химикате для себя, чтобы создать новый наркотик для вечеринок и заработать на этом легкие деньги…
Американская кинозвезда Ребекка Фэйрбенкс приезжает в глухую румынскую провинцию для съемок в новом триллере о легендарной Бэлл Ганнесс, которая в начале XX века убила больше сорока человек ради их денег. Будучи поклонницей метода погружения в роль, она живет на мрачной съемочной площадке под опекой своей странной матери, которая всячески заботится о том, чтобы ее дочь пребывала в нужном эмоциональном состоянии. Вскоре, изображая в кадре ужасы и жестокость вековой давности, Ребекка начинает путать сценарный вымысел и реальную жизнь, превращая жизнь всех, кто ее окружает, в непредсказуемую игру со смертью…
В глубине темного леса появилось на свет существо, больше напоминающее зверя, чем человека. Прошли годы. Таре уже семнадцать, но она по-прежнему выступает в бродячем цирке, пугая доверчивую публику и мечтая об одном - стать нормальной девушкой. И в одном городке, в который приехал цирк, ей попало в руки чудодейственное лекарство. Но хотя под его воздействием облик Тары становится более человеческим, в ней просыпаются первобытные инстинкты. По ночам она убегает в лес в поисках добычи и нападает на своих былых обидчиков. Уже никто и ничто не может спасти Тару от ужасного проклятия ее перерождения. Она обрела свободу и больше не желает быть объектом насмешек и жалости. И после целой серии убийств открывается охота на то ли волка, то ли оборотня, терроризирующего окрестности города
