Second Assistant Director
Фильм рассказывает о человеке по имени Рамон Меркадер, который был завербован сталинской секретной полицией ГПУ и направлен в Париж под именем Жак Монрар чтобы там познакомиться с девушкой по имени Сильвия Агелофф. Сильвия работает вместе со Львом Троцким. Позже Сильвия перебирается в Мексику. В Мексику отправляется и Рамон, но уже под именем Фрэнк Джексон, чтобы при помощи возлюбленной собирать информацию о враге народа Льве Троцком. Позже Рамон становится единственной надеждой ГПУ на уничтожение «старика».
Assistant Director
У тридцатилетнего сотрудника службы безопасности Адольфо началась черная полоса в жизни. Его бросила любовь всей его жизни, а наемные убийцы во главе с только что бежавшим из тюрьмы Баскесом начали на него охоту. К тому же, он узнает, что его отец ведет двойную жизнь. Простой фермер оказывается секретным агентом, который 30 лет назад посадил Баскеса в тюрьму. Адольфо предстоит выйти из зоны комфорта и вместе со своим отцом, которого он совсем не понимает, избежать мести Баскеса, а между перестрелками и погонями попытаться вернуть свою возлюбленную.