В популярном клубе «Блю Гей» совершено убийство. Жертвой стал один из артистов травести-шоу. Расследование поручено инспектору Нико Джиральди, который решительно не знает с какого бока подойти к столь специфичному контингенту. Впрочем, долго думать Нико не привык, а потому отправился к своему давнему приятелю, мелкому мошеннику Вентичелло с предложением, от которого тот никак не мог отказаться. Пришлось бедняге переодеваться в женщину и в сопровождении безжалостного Джиральди отправляться на представление в «Блю Гей». Пока Вентичелло блистал новообретенными манерами римской матроны, инспектору удалось установить, что преступление связано с деятельностью международной преступной группы, следы которой ведут в Западный Берлин.
Каждый год в назначенный день Пеппино и Антония, семейная пара не первой свежести, ждет из-за океана Богатую Старуху. Для них она — единственный шанс разжиться шальными деньгами. Никто не помнит, когда и как это завелось, но Старуха, заядлая картежница, раз в году усаживается за игральный стол с Пеппино и Антонией, одалживая им деньги для игры из собственного кармана — итальянцы так бедны, что им даже нечего поставить на кон. Но никто также не помнит, чтобы Старуха когда-нибудь проигрывала…
