Katerina
Мишо, шофёр грузовика, не признаёт никаких правил дорожного движения и совершает левые поездки. Загрузившись незаконными дровами, людьми и приняв с приятелем по стопке коньяка в придорожном заведении, совершает наезд на велосипедистку Катерину в центре Софии. Она собирается уведомить милицию, что привело бы к увольнению Мишо. Познакомившись поближе друг с другом молодые люди влюбляются. Райна, подруга Мишо с детских лет, обсуждает с ним различные темы, в том числе и любовные. Но его увлечение Катериной вполне серьёзное, в чём убеждается Райна, которая тоже влюблена в Мишо.
Константинополь, 1893 год. Во время прогулки на Черный остров приемная дочь французского посла Эдит сталкивается с работающими там осужденными, которые взрывают камни. Один из арестантов спасает её от падающих камней... Калин Виденов — бывший учитель, был сослан на остров сроком на 16 лет. Судьба сводит его с Эдит, которая даёт ему шанс на свободу. После побега с острова Калин уехал в Болгарию, где присоединился к социалистическому движению. Это только вопрос времени, когда он узнает всю правду о судьбе своей единственной дочери...
