A young orphan bear named Bongee befriends Princess Katrina. When the witch Bandrilla casts a spell on the people of the Kingdom preventing them from doing what they love most, dancing, Bongee Bear set out to break the spell.
В поисках денег для романтической поездки с Минни на Гавайи, Микки попадает в лабораторию безумного профессора и оказывается подопытной мышью в эксперименте по пересадке сознания…
