Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ… В эту трагическую эпоху появляется на Руси великий живописец, жизни и творчеству которого посвящен фильм.Сведения о нем скудны и отрывочны. Лишь немногие творения гениального мастера дошли до нас. Авторы фильма стремились воссоздать духовный мир Андрея Рублева.
Конец XIX века. Гонимый нищетой, вместе с другими односельчанами уезжает в Астрахань на рыбные промыслы крестьянин Фомич с женой Настасьей и маленьким сыном Федей. В дороге баржу, на которой едет семья Фомича, догоняет пароход купца Бляхина. Угрожая поджогом, он требует выдать бежавшую от него жену, красавицу Анфису. Но простой люд не дает её в обиду. По приезде в Астрахань Фомич подряжается в извоз, а жену и сына законтрактовывает на промыслы купца Пустобаева. Наступают дни непосильного, изнурительного труда. Все чаще задумывается Федя над трудными житейскими вопросами…
