Компания друзей решает сыграть в мистическую игру «Ритуал Красной книги». Правила такие: в тихой комнате необходимо зажечь свечу, поставить ее в центре стола и задать книге свой вопрос. Сразу после первого вопроса друзья понимают, что они не одни. Древняя книга уже не просто отвечает, а начинает рассказывать свои истории. Теперь выйти из игры можно только получив разрешение, но таинственная Красная книга не собирается никого отпускать.
1994. Felipe, Burunga and Deco are three young friends who want to enjoy the carnival. To do this, they take an old 1970s van, used to sell hot dogs, and leave Sao Paulo for Bahia.
Paul (Paulo Vilela), not gay assumed that shares a room with his heterosexual friend Daniel (Thierry Figueira). In the course of the plot, Paul falls in love with Daniel. Disgusted and surprised to discover the sexuality of his friend, Daniel turns away from him, which, sad and hurt, decides to confide in her best friend Marina (Giovanna Ewbank), which, until then, not knowing that Paul is gay, cultivates a passion for him. The story then goes on to mix many feelings: love, hate, prejudice and revenge.
В 1997 году, перед визитом Папы Римского в Рио де-Жанейро, капитан Насцименто из БОПО (Батальона особых полицейских операций) получает задание устранить опасность, исходящую от наркоторговцев, действующих в опасных трущобах поблизости от резиденции Папы. Капитан Насцименто ищет человека, способного заменить его, так как жена капитана беременна, и он собирается оставить БОПО и стать наставником новобранцев. Тем временем, два друга-идеалиста Нето и Матиас начинают службу в военной полиции, рассчитывая стать честными полицейскими и бороться с криминалом. Однако они сталкиваются в военной полиции с коррупцией, недостатком профессионализма и бюрократическим идиотизмом. После серьёзного инцидента в Моро да Бабилония они решают вступить в ряды БОПО.
