Остросюжетный историко-революционный фильм о борьбе ВЧК с международным заговором против советской власти в России в нач. 20-х гг. О деятельности Ф.Э. Дзержинского, председателя ВЧК, наркома внутренних дел и одновременно наркома путей сообщения. О работе по реанимации развалившейся промышленности, армии, железных дорог, к которой «Железный Феликс» привлекает (кого угрозами, кого уговорами) дореволюционных специалистов-интеллигентов.
Лето 1945г. Небольшой отряд возвращающихся с фронта солдат-победителей армии Людовой вступает в деревню контролируемую "лесными братьями". Не смотря на то, что все их мысли давно в мирной жизни, они вынуждены вступить в бой с превосходящим по численности отрядом противника, таких же поляков, которых разделяет лишь идеология и жизненные обстоятельства.
