Выполняя задание правительства, экипаж авиационного соединения в невероятно тяжёлых условиях, рискуя жизнью, проложил через считавшиеся недоступными Тибетские горы воздушную трассу, соединившую Пекин и Лхасу.
Улетев от своего маленького хозяина, воздушный змей смог преодолеть расстояние от Китая до Парижа. И в этом густонаселенном городе он решил сделать посадку. Но опустился он не на Эйфелеву башню, не вблизи Триумфальной арки и даже не на Монмартре, где, скорее всего, на него никто не обратил бы внимание. А угораздило его приземлиться в одном из пригородов Парижа на обычное дерево. И в этом месте он стал центром внимания здешней детворы. Но вот загвоздка, как снять этого «пришельца» с дерева, которое по высоте не уступает некоторым домам. В среде мальчишек, как это ведется, произошел раскол. Пока одному из них не пришла удивительная мысль - загнать на это дерево кота одной сердобольной старушки. С тем расчетом, что прибывшие пожарные смогли бы снять не только бедное животное, но и удивительного «гостя». Именно с этой плана и начинается череда приключений для местных ребят, двоим из которых удастся побывать и в самом Китае.
По пьесе Лао Ше «Канава Лунсюй». Действие происходит в старом Пекине, в небольшом квартале, где обитала рабочая беднота. Через квартал проходила большая канава, куда стекались нечистоты со всей округи, разнося всяческие заболевания. Во время обильных дождей эти нечистоты заливали убогие жилища и жалкий скарб бедняков. Рассказывая о жизни одной из семей этого квартала, фильм раскрывает образы людей, которые стремятся к лучшей жизни, но сознают, что в условиях гоминьдановского режима им не выйти из создавшегося тупика. Первая половина киноленты заканчивается тяжёлой драмой. Отец теряет работу, гибнет маленькая дочь: во время дождя она тонет в зловонной канаве. Действие второй половины картины протекает уже после освобождения страны. Сбываются мечты бедняков о счастливой жизни. Народная власть обеспечила их всем необходимым. Фильм несёт на себе глубокий отпечаток той эпохи.
Весной 1942 года территория вокруг горы Луйлян на границе провинций Шаньси и Суй часто подвергалась нападениям со стороны японской армии. Из-за отсутствия опыта организации масс для ведения партизанской борьбы капитан ополчения Чжуцзы понес большие потери в жизнях и имуществе жителей деревни. Партийный секретарь Лао Ма мобилизовал массы на активную борьбу с врагом, подвозя припасы для решения насущных нужд крестьян. Под руководством Чжуцзы жители деревни отбили у врага скот и развили производство. Осенью близится сбор урожая, и японская армия снова приходит за провизией. Жители деревни укрепили стены и расчистили поле, ловко поставили минные поля и одержали полную победу.
