Фильм основан на оригинальной истории странствующего воина Гимпэя, написанной популярным автором Сином Хасэгавой. Это первая экранизация этой истории, которая позже вдохновила многих кинематографистов на создание новых адаптаций. Первая половина фильма изображает ревность Гимпэя к его лучшему другу и к женщине, которую он любит. Вторая часть показывает героя, который готов забыть о прошлом и рискнуть жизнью ради своего друга.
Santa
Хэйдзабуро – ученик знатока «китайской науки» Эйдзан Мацудзуми в замке знатного феодала. Как и все остальные ученики, юноша влюблен в дочь своего учителя Намиэ, однако его необузданный нрав отталкивает от него девушку. Власти также недовольны буйными выходками Хэйдзабуро, и после стычки с самураями, оскорблявшими учителя и Намиэ, Хэйдзабуро изгоняют из замка. Так начинается его полная превратностей скитальческая жизнь. Бескомпромиссность и прямодушие Хэйдзабуро, равно как и цепь несчастливых случайностей, постоянно приводят к конфликтам с самураями. Однажды в трактире он встречает официантку Тиё, которая очень похожа на Намиэ. Угодив в тюрьму в очередной раз, он бежит, чтобы увидеть Тиё, но узнаёт, что она уже вышла замуж. Преследуемый полицией Хэйдзабуро случайно попадает в дом якудзы, который разрешает беглецу остаться у него. Позже хозяин приводит в дом женщину с больным мужем. Увидев, как якудза пристаёт к женщине, Хэйдзабуро узнаёт в ней Намиэ.
