Американец Абель Розенберг, вместе с братом и его женой приезжает в Германию. По загадочным причинам брат кончает жизнь самоубийством.
Мануэлла становится проституткой. Поиски работы приводят Абеля в клинику Святой Анны, где он раскрывает жуткую тайну психологических и химических экспериментов над людьми...
After a frank confession by his wife, a doctor is called to see a dying patient. The cause of the night brings him to meet an old friend, a pianist, who tells him of a mysterious ball where he is due to perform. Based on the book "Traumnovelle" ("Rhapsody: A Dream Novel") by Arthur Schnitzler.
