Goethe's drama and Gounod's opera "Faust" is treated here like a movie rather than the usual photographed-opera from a stage method. Faust is a man who sells his soul to Mephistopheles in exchange for eternal youth, and the latter, with guileful glee, leads Faust to disaster along the paths of pleasure. Marguerite falls in love with Faust, and suffers as a consequence.
Труппа бродячих актеров комедии дель’арте приезжает в одну из деревень, чтобы дать очередное представление. Здесь клоун-горбун Тонио после долгих сомнений находит в себе силы признаться в любви красавице Недде, жене хозяина труппы Канио. Однако слышит в ответ лишь смех. Затаивший обиду Тонио следит за Неддой и видит, как она ласково говорит с местным крестьянином Сильвио. Шут зовет Канио, который становится свидетелем разговора явно влюбленной друг в друга парочки. В ярости он пытается требовать от Недды объяснений, но подходит время спектакля, и Паяц вынужден надевать маску, хотя сердце его разрывается от ревности и боли предательства любимой женщины.
