В начале 19-го века владычество Османской Империи все еще простирается до берегов Дуная. В 1804 году сербы организовывают восстание против ненавистных угнетателей и к зиме 1806-го года, после кровопролитных боев, им удается практически очистить свою землю от врагов. Последним оплотом турок остается крепость Белград. На фоне боя за крепость разворачивается история любви простого сербского воина и дочери турецкого паши, захваченной им в плен.
Seaside in the summer: a meeting place of all sorts of people and professions. Elderly Mr Paja and two youths, Zorica and Mirko, experience many adventures in accordance with their own respective age and desires.