Juju
Эдди — трансвестит и звезда в одном из гей-клубов Токио. Он проводит время работая в клубе, снимаясь в порнофильмах знакомого режиссёра, принимая наркотики и стараясь найти любовь. Он хочет добиться любви одного из менеджеров клуба, конкурируя в этом с другим трансвеститом.
Ueki
Обвиненный в неподчинении приказу, сержант Косуги направляется в Китай в последние дни Второй мировой. Его командир — капитан Сокума — порочен и властен. Сокума поручает Косуги подготовить к боевым действиям подразделение, когда-то бывшее военным оркестром. Косуги должен любым способом приспособить этих неумелых вояк к суровым условиям войны.
