Середина XIX века. Горец Заур-бек, объявленный за убийство русского офицера «вне закона», становится абреком. Дом его сжигают, отца и сестру арестовывают. Но сам абрек Заур неуловим. Чтобы заставить его сдаться, царские власти решают сжечь родной аул Заура…
Действие происходит в предреволюционные годы и начальный период советской власти. Монастырский приют в одном из западных городков России. У сиротки Юльки рождается от пастыря Иеронима сын. Надзирательница приюта Павлиха по указанию отца убивает новорожденного и подкидывает труп ребёнка в еврейский квартал. Черносотенцы распространяют слух о том, что убийство совершено евреями в ритуальных целях. Возникает погром. Его поддерживают официальные власти города. Церковь отказывает в приюте евреям, спасающимся от расправы погромщиков...
Идёт Гражданская война. Городок в прифронтовой полосе освобожден Красной Армией. В этом городке и окрестностях белые банды при поддержке бывших чиновников и местного духовенства ведут подрывную работу. Тогда, с тем, чтобы выявить всех врагов Советской власти, переодетые чекисты под видом банды Кныша врываются в город и пытаются спровоцировать к открытым совместным действиям всех, кто против Советской власти.
