The film depicts Confucius's later life, as he traveled across a China divided by war and strife in an ultimately futile effort to teach various warlords and kings his particular philosophy.
Жизнь матери-одиночки делится пополам - ночью на шумных улицах Шанхая она работает проституткой чтобы заработать на жизнь, днем - заботится о своем сыне, которого любит больше всего на свете. С изменением социальных ролей меняется и телесная пластика героини - от раскованной обаяния куртизанки, богини ночного города, к сдержанной женственности и нежности богини-матери. Она пытается покончить с «древнейшей профессией», но ее сутенёр, которого местные воришки называют «Босс», не позволяет это сделать. Заветная мечта женщины - чтобы её сын получил хорошее образование и вырос порядочным человеком. Однако общество враждебно принимает ребёнка из «плохой» семьи.
Первый звуковой фильм в Китае, снятый отечественной аппаратурой, ставший не только техническим достижением, но и идейным успехом прогрессивного кинематографа. В фильме рассказывается трагическая история двух недавних выпускников колледжа, Цзяньпина Тао («Тао» — омофон персика) и Лилиан Ли («Ли» — омофон сливы). Поженившись, они надеются изменить общество к лучшему, но постоянно сталкиваются с коррупцией и несправедливостью китайского общества.
Незаконченный, по цензурным соображениям, этот фильм — серьёзная веха в истории китайского кино, предтеча революционных традиций левого кино 1930-х годов. Идея фильма, по словам его автора, была заимствована из стихотворения японского поэта Такубоку Исикавы «После бесконечных споров» (1911): «Наши глаза горят не меньше, чем у юношей России полвека назад! Мы бесконечно спорим: что делать? Но никто из нас не кричит: "В народ!", стукнув вдруг по столу кулаком…» «Юноши России» — это народники, идеями которых вдохновлялось и японское «движение за новую деревню», и революционно-просветительское движение китайских интеллигентов — «хождение в народ». Фильм символически открывался сценой в кафе, где группа китайских студентов горячо приветствовала выступление русского революционного поэта.
