Tsuneo Takechi

Люди, использующие экстраординарные силы, один за другим совершают самоубийства по всему миру, а на местах инцидентов возникает таинственный туман. «Вооруженное Детективное Агентство» берется за расследование этих происшествий…

Фильм является предысторией к первому сезону аниме и рассказывает, что случилось с героями до начала истории. Действие происходит в альтернативном мире «Судьба/Девочка-волшебница Иллия». Разрушение мира неизбежно, а единственная, кто может это предотвратить, — Мию. Сиро, опекающий Мию, пытается найти другие способы решения этой проблемы.

Чтобы отпраздновать окончание университета, Каори с двумя подругами отправляются на Окинаву. В пляжном домике дяди жениха Каори на них нападает странная ходячая рыба. Тогда бедные девушки и не представляли, какой чередой ужасных событий обернётся для них эта встреча.

Tamaki's father is a researcher who studies penguins. She herself on the other hand cannot stand them though. In order to help her overcome this aversion, Minori, a Penguinoid (penguin-android) is created. However, the two are continuously getting into trouble.