Blue-collar
Путешествующий по Идзу студент Мидзухара знакомится с бродячими артистами. Его внимание привлекает юная танцовщица Каору, младшая сестра Эйкити, главы труппы. Эйкити растратил родительское наследство и теперь зарабатывает на хлеб, кочуя по гостиницам с женой и сестрой. Бедность его тяготит, и он пытается вытребовать деньги у богатого вледаельца гостиницы, который когда-то купил у него за бесценок землю, ныне приносящую большие доходы, благодаря найденным в ней залежам золотой руды. Владелец гостиницы готов отдать Эйкити деньги при условии, что Каору поступит в его дом в качестве гейши. Эйкити уговаривает сестру согласиться. Возмущенный его поведением студент отправляется к владельцу гостиницы, но то, что Мидзухара узнает об Эйкити и Каору, оказывается для него полной неожиданностью…