Осень 1942 года. На вилле в варшавском Жолибоже на конспиративную встречу собрались бойцы подпольной армии - майор Джереми, ротмистр Лелива, поручик Лётка и, самый молодой из них, подпоручик Пет. Ротмистр информирует собравшихся, что командование сформировало подразделение для спецзаданий под кодовым названием «Лицманштадт». Командиром группы назначен майор Джереми, так что все остальные с этой минуты находятся у него в подчинении. От майора они узнают о планируемой закупке большого количества оружия и амуниции. Товар этот предлагает офицер штаба итальянской дивизии, которая на пути с восточного фронта будет временно расквартирована в Польше.
Молодой человек Витек пытается найти себя — то заключает сделку с госбезопасностью, то вливается в студенческое движение, то погружается в религию. Символом его метаний становится поезд, на который он все время опаздывает.
На эту политическую канву накладывается его любовные искания. Он безрезультатно ищет свою любовь и сам не замечает, как предает любимых женщин.
Giuseppe Baldini, włoski jeniec wojenny (ordynans von Nogaya)
Первая мировая война, 1918 год. В маленький гарнизон, расположенный в венгерской провинции, прибывает новый офицер-австриец – обер-лейтенант фон Ногай, служака, фанатик и садист, люто ненавидящий солдат, особенно если они по национальности – «всякого рода славянское быдло». Фон Ногай устраивает своим «политически неблагонадежным» подчиненным тяжелые «ночные учения», заставляет часами репетировать гимн империи, избивает своего ординарца. В конце концов обер-лейтенант получает решительный отпор от солдат роты, которые ставят своего командира в неудобное, комичное положение. А потом несколько отчаянных друзей – поляк Каня, итальянец Бальдини, еврей Хабер, чех Худэй и венгр Бенедек – решаются на побег из роты и погружаются в буйный угар алкогольно-сексуальных приключений, путешествуя по городам и странам Центральной Европы.
В центре сюжета ряд встреч поляков, которые когда-то были заключенными в концлагере на берегу озера недалеко от немецко-швейцарской границы. Один из выживших в концлагере возвращается на это место и вспоминает свое прошлое и это время в истории.