Когда в результате своих путешествий он попадает в Осаку, Тора-сан влюбляется в местную гейшу. Тора-сан помогает ей выследить не нуждающегося в ней её брата и сообщает её семье, что он планирует жениться на ней. Его планы срываются, когда гейша сообщает Тора-сану, что она помолвлена.
Bakyo is a talented but unsuccessful rakugo artist. The very successful Rokyu wants to take Bakyo under his wings, but Bakyo refuses, claiming that Rokyu's rakugo is compromised by the elements of kabuki. But Bakyo changes his mind and determines to learn (or steal) Rokyu's craft and makes it his own.
