Assistant Director
Конец тридцатых годов, полуостров Идзу. Курорт на горячих источниках у горы Фудзи. Токуити и Фукуити, два слепых массажиста, зарабатывают на жизнь, переходя от гостиницы к гостинице. Лишенные зрения, они научились угадывать многое, что скрыто от глаз обычных людей.
Assistant Director
Тикако работает днём в одном из офисов, а по вечерам вынуждена быть проституткой, чтобы втайне от своего брата Рёити получать деньги, необходимые для его обучения в университете.
